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智通财经APP获悉，中金发布研报称，保处理思汽车-W(02015)跑赢行业评级。港好意思股分别对应19/16x 26E P/E，引入2027年盈利预测122.5亿元，计划到行业销量承压，下调公司2026年盈利预测19%至79.5亿元，保管港好意思股目的价100港币/26好意思元线上炒股杠杆开户_散户股票配资官方注册，分别对应29/25x 26E P/E，存在52%/56%上行空间。
中金主要不雅点如下：
公司现状
行至2026年，该行以为公司过往销量上的失利也曾较充分price in，公司于2H25开启经营调遣，建议存眷公司2026年L系列增程改款升级，及公司在AI眼镜、机器东说念主等研发上的AI生态后劲。
26年推出增程改款，重回大单品产物计谋
公司规划于2026年推出现存多款增程车型的改款升级，参考行业趋势，该行瞻望主要升级点或为增多车型的单车带电量以普及纯电续航里程、搭载公司自研的高性能AI芯片、搭载后轮转向及加大旗舰车型的外不雅分别度等。该行以为公司在产物界说才能一直保合手行业稀少水平，且在过往纯电产物中也曾较好进行了产物和渠说念侧的调遣，4Q25/1Q26公司诚然仍濒临行业需求低迷和产物迭代前的清贫阶段，但该行建议积极存眷公司于上半年运转的增程车型周期。
重启机器东说念主招聘及研发，存眷恒久AI生态出息
近日，公司重启机器东说念主业务的招聘，此前公司也曾于2024年1月，引入行业驰名行家廖平平担任机器东说念主算法行家，慎重配置轮式双臂东说念主形机器东说念主，用于公司工场内“螺钉拧紧”等细单干业场景。阐明岗亭形色，本次招聘范围遮盖东说念主形机器东说念主从中枢部件到系统集周详经过。技能角度，公司一直处于智能驾驶技能研发的第一梯队，近期与同济大学辘集提议SparseWorld-TC，甩掉传统BEV和阻挠令牌，通过寥落查询和防护力机制已毕端到端4D占用预测，在nuScenes基准上已毕了多项技能阻挠。此外，公司具备充沛的在手现款、潜在的供应链协同及处理层高度存眷恒久由汽车拓展至泛AI规模的生态出息，公司发布的智能眼镜Livis和重启机器东说念主业务的招聘均预示着公司在泛AI规模的正常探索和恒久追求。
风险辅导：增程改款不足预期；智能驾驶不足预期；阛阓竞争加重。
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